Trwa wojna pomiędzy Republiką, a Federacją Teroni. Okręty Republiki najeżdżają przygraniczne tereny, przemocą rekrutując ludzi, rabując i zbierając podatki. Rząd nadal ściga Wilsona Cole’a, który dowodzi najpotężniejszą siłą militarną na Wewnętrznej Granicy. Wciąż jednak skutecznie unika konfrontacji. Jedno niefortunne wydarzenie wszystko zmienia. Cole musi wypowiedzieć wojnę Flocie. To z góry przegrana sprawa... ale właśnie w takich kapitan Wilson Cole i jego „Teddy R.” są najlepsi.