Świat był rajem  i nagle, w jednej chwili, wszystko się skończyło. Rada kontrolująca Sieć rozpadła się i rozpoczęła wojnę, a ludzie, którzy nigdy dotąd nie znali bólu ani niespełnionych pragnień, nagle musieli nauczyć się, jak przeżyć. Księciu Edmundowi Talbotowi przydzielono proste zadanie: udać się na Południowe Wyspy i skontaktować się z syrenami  ludźmi, którzy przed powszechnym upadkiem techniki przybrali formę mitycznych istot morskich. Musi przekonać ich do opowiedzenia się po stronie Koalicji Wolności w walce przeciw faszystowskim dyktatorom Nowego Przeznaczenia. Prosta misja dyplomatyczna. Jej wypełnienie wymaga wykorzystania okrętu przewożącego smoki i porucznika Herzera Herricka, najtwardszego z Panów Krwi  ponieważ Nowe Przeznaczenie ma własne plany.